친구의 누나지만 너무 매력적인 그녀들, 친구누나들과의 뜨거운 섹 스를 꿈꾸는데..
지방 대학에 다니는 기수와 남철은 절친한 친구이다. 평소 누나가 없는 남철은 누나가 있는 기수를 부러워 하던 중. 방학을 맞아 남철은 서울에 있는 기수의 집에서 함께 지내기로 한다. 기수에 집에 간 남철을 반겨주는 기수의 누나들. 생각보다 너무 예쁘고 어려보이는 기수의 누나들을 본 남철은 그녀들과의 섹 스를 상상을 하게 된다. 현지와 수진도 기수와는 다른 남철의 남성다운 모습에 그와의 뜨거운 밤을 상상하기 시작하는데. 과연, 남철은 방학 동안 그녀들과의 섹스에 성공할 수 있을까?